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三星半導(dǎo)體正啟動(dòng)前所未有的大投資戰(zhàn)略
摩根士丹利一份報(bào)告指出，三星正啟動(dòng)前所未有的大投資戰(zhàn)略，“晶圓代工和OLED（有機(jī)發(fā)光二極體）將是三星未來的主要成長動(dòng)能。”
還記得，在2008年金融風(fēng)暴時(shí)，三星逆勢(shì)推出LED電視，結(jié)果成功打敗索尼成為液晶電視老大。這次，趁著歐債危機(jī)，三家把劍頭指向了中國臺(tái)灣晶圓老大——臺(tái)積電。這也是三星電子新CEO權(quán)五鉉上任以來的處女戰(zhàn)，其似乎也是勢(shì)在必得。
資料顯示，權(quán)五鉉自2008年開始一直擔(dān)任三星電子芯片業(yè)務(wù)主管，并在去年開始負(fù)責(zé)顯示器配件業(yè)務(wù)。6月初，權(quán)五鉉出任三星電子CEO。權(quán)五鉉是三星內(nèi)部的“知臺(tái)派”，是最常造訪中國臺(tái)灣的三星高管。其上任以來的近兩個(gè)月，大幅加碼并購和投資，并猛挖臺(tái)積電客戶。在三星與臺(tái)積電之間，已經(jīng)開始彌漫濃厚的煙硝味。
根據(jù)Digitimes Research數(shù)據(jù)，今年三星的晶圓代工產(chǎn)能將大增。以一片八寸晶圓為單位估計(jì)，去年三星晶圓代工產(chǎn)能216萬片，今年將增至624萬片，漲幅189％。臺(tái)積電今年的總產(chǎn)能為1508萬片，比三星多1.4倍。
“今年是有史以來第一次，三星在晶圓代工領(lǐng)域的投資金額超過DRAM。”摩根士丹利在報(bào)告中稱。數(shù)據(jù)顯示，三星大型積體電路部門(LSI)的資本支出將達(dá)八兆韓元（約合444.9億元），只比臺(tái)積電今年的資本支出少86億元。臺(tái)積電董事長張忠謀也表達(dá)了高資本支出政策的堅(jiān)決立場，他強(qiáng)調(diào)，現(xiàn)在就要積極投資產(chǎn)能，才能確保臺(tái)積電的高成長，并稱這不是“正確”的策略，更是唯一的策略。雙方陣勢(shì)大有劍拔弩張的味道。
三星能否在晶圓代工領(lǐng)域戰(zhàn)勝臺(tái)積電？蘇格蘭皇家證券亞太區(qū)下游硬體制造產(chǎn)業(yè)首席分析師王萬里在接受《商業(yè)周刊》采訪時(shí)指出，這主要取決于3個(gè)關(guān)鍵數(shù)字。即營業(yè)利益率是否高于13%，資本支出增長幅度是否超過11%，三星搶單占新客戶訂單比重是否超15%。
臺(tái)積電和三星最大的不同是，三星還有DRAM、面板等受到景氣劇烈影響的產(chǎn)品，如果景氣不好，三星會(huì)比其他人傷得更重。根據(jù)摩根士丹利報(bào)告，三星過去每年平均營收成長都有10％左右，三星現(xiàn)在把未來增長放在晶圓代工和OLED兩大事業(yè)上，如果大幅投資，三星營收增長不應(yīng)低于平均水準(zhǔn)，三星去年?duì)I業(yè)利潤率約為9.8%，今年投資新事業(yè)，加上手機(jī)表現(xiàn)亮眼，營業(yè)利潤率至少要有13%，才能算合格。
另外，雖然在權(quán)五鉉上任后三星就放出消息，稱正與臺(tái)積電的大客戶高通洽談合約，第二季度可望成為三星的客戶，另有韓國媒體也指出，和臺(tái)積電交好的nVIDIA，也有可能轉(zhuǎn)單三星。“即使三星搶下高通的訂單，也還要觀察訂單的比重，才能決定三星在這場戰(zhàn)役里是扮演什么角色，拿到占客戶15%-20%的訂單，才算主要的第二供應(yīng)商。”王萬里表示。
還記得，在2008年金融風(fēng)暴時(shí)，三星逆勢(shì)推出LED電視，結(jié)果成功打敗索尼成為液晶電視老大。這次，趁著歐債危機(jī)，三家把劍頭指向了中國臺(tái)灣晶圓老大——臺(tái)積電。這也是三星電子新CEO權(quán)五鉉上任以來的處女戰(zhàn)，其似乎也是勢(shì)在必得。
資料顯示，權(quán)五鉉自2008年開始一直擔(dān)任三星電子芯片業(yè)務(wù)主管，并在去年開始負(fù)責(zé)顯示器配件業(yè)務(wù)。6月初，權(quán)五鉉出任三星電子CEO。權(quán)五鉉是三星內(nèi)部的“知臺(tái)派”，是最常造訪中國臺(tái)灣的三星高管。其上任以來的近兩個(gè)月，大幅加碼并購和投資，并猛挖臺(tái)積電客戶。在三星與臺(tái)積電之間，已經(jīng)開始彌漫濃厚的煙硝味。
根據(jù)Digitimes Research數(shù)據(jù)，今年三星的晶圓代工產(chǎn)能將大增。以一片八寸晶圓為單位估計(jì)，去年三星晶圓代工產(chǎn)能216萬片，今年將增至624萬片，漲幅189％。臺(tái)積電今年的總產(chǎn)能為1508萬片，比三星多1.4倍。
“今年是有史以來第一次，三星在晶圓代工領(lǐng)域的投資金額超過DRAM。”摩根士丹利在報(bào)告中稱。數(shù)據(jù)顯示，三星大型積體電路部門(LSI)的資本支出將達(dá)八兆韓元（約合444.9億元），只比臺(tái)積電今年的資本支出少86億元。臺(tái)積電董事長張忠謀也表達(dá)了高資本支出政策的堅(jiān)決立場，他強(qiáng)調(diào)，現(xiàn)在就要積極投資產(chǎn)能，才能確保臺(tái)積電的高成長，并稱這不是“正確”的策略，更是唯一的策略。雙方陣勢(shì)大有劍拔弩張的味道。
三星能否在晶圓代工領(lǐng)域戰(zhàn)勝臺(tái)積電？蘇格蘭皇家證券亞太區(qū)下游硬體制造產(chǎn)業(yè)首席分析師王萬里在接受《商業(yè)周刊》采訪時(shí)指出，這主要取決于3個(gè)關(guān)鍵數(shù)字。即營業(yè)利益率是否高于13%，資本支出增長幅度是否超過11%，三星搶單占新客戶訂單比重是否超15%。
臺(tái)積電和三星最大的不同是，三星還有DRAM、面板等受到景氣劇烈影響的產(chǎn)品，如果景氣不好，三星會(huì)比其他人傷得更重。根據(jù)摩根士丹利報(bào)告，三星過去每年平均營收成長都有10％左右，三星現(xiàn)在把未來增長放在晶圓代工和OLED兩大事業(yè)上，如果大幅投資，三星營收增長不應(yīng)低于平均水準(zhǔn)，三星去年?duì)I業(yè)利潤率約為9.8%，今年投資新事業(yè)，加上手機(jī)表現(xiàn)亮眼，營業(yè)利潤率至少要有13%，才能算合格。
另外，雖然在權(quán)五鉉上任后三星就放出消息，稱正與臺(tái)積電的大客戶高通洽談合約，第二季度可望成為三星的客戶，另有韓國媒體也指出，和臺(tái)積電交好的nVIDIA，也有可能轉(zhuǎn)單三星。“即使三星搶下高通的訂單，也還要觀察訂單的比重，才能決定三星在這場戰(zhàn)役里是扮演什么角色，拿到占客戶15%-20%的訂單，才算主要的第二供應(yīng)商。”王萬里表示。
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更多IC電子元器件制造商行業(yè)動(dòng)態(tài)（2025年3月12日更新）
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